Uma empresa de private equity é uma empresa que levanta capital por meio de investidores privados, ao contrário de uma bolsa aberta como a Bolsa de Valores de Nova York ou Nasdaq. As firmas de private equity pegam o capital que levantam e o investem seguindo uma variedade de estratégias. Uma vez que não são negociadas publicamente, comparar empresas de capital privado é mais difícil do que comparar empresas de capital aberto. Este artigo fornecerá maneiras de comparar empresas de capital privado.
Compare empresas de private equity
A primeira maneira de comparar empresas de private equity é comparar estratégias. Algumas firmas de private equity têm uma estratégia de investimento única, mas a maioria das firmas de private equity seguirá uma das seis estratégias básicas de investimento. As estratégias de investimento mais comuns são listadas a seguir:
- Capital de risco - os capitalistas de risco investem principalmente em empresas jovens que buscam fundos para ajudar a abrir, estabelecer ou expandir seus negócios.
- Capital de crescimento - os capitalistas de crescimento investem principalmente em empresas maduras que procuram fundos para continuar a expandir ou reestruturar sua organização.
- Compra alavancada - Com uma compra alavancada, a firma de private equity tenta comprar o controle acionário de uma empresa madura.
- Ativos em dificuldades ou ativos especiais - Essa estratégia envolve a compra de títulos de dívida de empresas com problemas financeiros.
- Capital mezanino - os capitalistas mezanino fornecem um empréstimo a uma organização que é superior a seu capital, mas júnior em relação a um empréstimo comercial tradicional.
- Imóveis - Através Real Estate Investment Trusts, essa estratégia envolve a aquisição de investimentos imobiliários comerciais.
Outra forma de comparar as empresas de private equity é examinar seu desempenho. Como um investidor, esta é a comparação mais importante porque o desempenho da empresa de private equity estará diretamente relacionado ao seu retorno pessoal. Todas as firmas de private equity respeitáveis terão informações operacionais históricas em mãos, bem como um resumo de sua estratégia de investimento. Para diversificar seu portfólio pessoal, pode ser uma boa ideia investir em mais de uma firma de private equity.
Outra maneira de comparar as empresas de private equity é observar o investimento mínimo necessário. Um investimento mínimo para empresas de private equity varia de algumas centenas de dólares a centenas de milhares de dólares. Muitas firmas de private equity exigem investimentos maiores porque desejam se concentrar em investidores institucionais, embora muitas firmas de private equity aceitem investidores individuais.
